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反腐政策引发医药行业洗牌!业内称对CXO影响不大,发展前景依然良好

  •   来源:制药网
  • 时间:2023-08-17
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核心提示:近日,有分析人士指出,随着这一轮反腐的进行,供给端会进一步优化,利好那些真正踏踏实实做创新的企业,也会促使行业医药行业内

       近日,有分析人士指出,随着这一轮反腐的进行,供给端会进一步优化,利好那些真正踏踏实实做创新的企业,也会促使行业医药行业内把更多的资源投入到研发当中,而医药研发外包公司也将从中受益,持续看好CXO需求景气度。

       此外有分析人士也表示,创新药及CXO行业长期发展前景依然良好。市场预计至2024年,全球CRO市场规模将达960亿美元,其中临床研究阶段CRO市场规模约为622亿美元。

       对于国内市场,有数据预测,到2027年中国的药物研发及生产外包服务规模将达到4087亿元。中长期来看,CXO行业的发展前景依然良好。

       随着人们对医药、健康的需求不断深化,创新药领域的研发投入规模也将持续提升,而随着创新药领域的研发投入规模的持续提升,CXO行业也将迎来更多机遇。

       根据相关报告显示,预计到2025年,全球医药行业研发投入规模将达到2954亿美元,2020-2025年复合增速达到7.6%。中国医药行业研发投入则有望保持13.1%的复合增速,到2026年达到3799亿元。据悉,在创新药研发规模持续上升的同时,创新药物的研发难度在不断加大,产能需求也有显著提高,Biotech对于药物研发生产外包的需求也愈发强烈,这也不断拓宽CXO行业的发展空间。有报告预计,药研发投入外包比例将由2022年的46.5%进一步增至2026年的55%。

       从公司方面来看,近期陆续有药企公布业绩预告或报告。其中药明康德近期披露半年度业绩报告显示,上半年公司营业收入约人民币188.71亿元,同比增长6.3%;实现归母净利润53.13亿元,同比增长14.6%;毛利75.56亿元,同比增长17.6%。从整体来看,药明康德CXO业务增长稳健,毛利率的显著提升也意味着在需求的持续推动下公司本身盈利能力正在逐渐增强。按照此前提出的业绩指引,药明康德预计2023年有望实现营业收入5%-7%的增长,从此次半年报来看,公司业绩表现符合预期。

       而康龙化成此前也发布了上半年业绩预告,其预计今年上半年归母净利润达7.67亿元-7.96亿元,比上年同期增长31%-36%,营收也实现同比增长。对于业绩预增的原因,公司表示经营计划有序开展,报告期内各业务板块收入稳步增长,主营业务的总体利润有所增长。

       机构指出,CXO板块利空出清,看好下半年新签订单环比改善,同时关注AI+药物发现领域和多肽产业链相关订单落地带来的投资机遇。

       此外有机构也表示,CXO板块估值持续调整两年,悲观因素反应相对充分,变量边际优化,或导致估值触底反弹,看好在该位置的投资性价比。

       对于CXO未来主要风险和挑战,有分析人士指出,市场目前对CXO领域的担忧主要来自国际关系、行业投融资情况、产能过剩。但国际关系对CXO的影响并不大,因为海外对于医疗控费的决心非常大。而投融资方面,目前全球的生物医药投融资环境已经开始出现明显改善,国内也在触底回升的阶段。对于产能过剩的问题,该人士表示,等需求恢复以后也会有非常明显的改观。

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