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北上广销售TOP10!明星药暴涨150%,齐鲁、石药、扬子江上榜,抗肿瘤药霸屏

  •   来源:米内网
  • 时间:2023-03-24
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核心提示:米内网最新数据显示,2022年重点城市公立医院终端化学药市场规模超1700亿元,广州蝉联榜一、北京位列第二、上海跌出前三。抗肿瘤

       米内网最新数据显示,2022年重点城市公立医院终端化学药市场规模超1700亿元,广州蝉联榜一、北京位列第二、上海跌出前三。抗肿瘤药为北上广三城用药主力,7款抗肿瘤药霸榜广州的品牌TOP10;老牌原研药竞争乏力,赛诺菲、诺华、默沙东创新抗体药销售飙涨;石药、齐鲁、扬子江等国产品牌上榜,上药独家品种逆势上涨。

2022年北上广公立医院终端化学药城市格局(单位:亿元)


来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局


       广州:7款抗肿瘤药霸屏!石药、齐鲁亮眼

       米内网数据显示,2022年广州市公立医院终端化学药销售额超过210亿元,同比增长3.34%,在北上广当中领跑。从治疗领域上看,销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、血液和造血系统药物、消化系统及代谢药,占比分别为33.50%、12.77%、12.51%。

广州市公立医院终端化学药年度销售趋势(单位:亿元)


来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局


       品牌TOP10中,7个抗肿瘤和免疫调节剂霸屏,且前六大品牌均为抗肿瘤和免疫调节剂,罗氏、石药欧意各有2个品牌上榜。阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片、石药欧意的盐酸多柔比星脂质体注射液和注射用紫杉醇(白蛋白结合型)依次位列前三。

2022年广州市公立医院终端化学药品牌TOP10


来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局


       除了拜耳的重组人凝血因子Ⅷ、罗氏的注射用曲妥珠单抗,其余产品均取得不错的销售增长。7个品牌销售额涨逾10%,卫材的甲磺酸仑伐替尼胶囊以56.71%的增速领跑,辉瑞的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)增长25.77%,石药欧意的注射用紫杉醇(白蛋白结合型)增长20.82%。
       作为罗氏曾经的“三驾马车”之一,注射用曲妥珠单抗(赫赛汀)依然在北上广三城占有一席之地。帕妥珠单抗注射液(帕捷特)是目前罗氏的第二大当家品种,已顺利上榜上海、广州的品牌TOP10。据罗氏财报,2022年帕捷特全球销售额为40.87亿瑞士法郎,同比增长5%。
       上榜的国产品牌仅有3个,石药欧意的盐酸多柔比星脂质体注射液和注射用紫杉醇(白蛋白结合型)已连续三年上榜品牌TOP10;作为国内首个贝伐珠单抗生物类似药,齐鲁制药的贝伐珠单抗注射液于2021年首次跻身TOP10,2022年排名跃升至第四。

       北京:抗体药“狂飙”,立普妥退出前三

       米内网数据显示,2022年北京市公立医院终端化学药销售额接近200亿元,同比下滑4.17%,在北上广中排名第二。从治疗领域上看,销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物,占比分别为25.66%、13.18%、12.84%;仅3个大类销售额实现正增长,皮肤病用药以29.92%的销售增速领跑。

北京市公立医院终端化学药年度销售趋势(单位:亿元)


来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

 
       品牌TOP10销售额均超过1亿元,诺华的司库奇尤单抗注射液首次跻身榜首,日本住友的注射用美罗培南位列第二,默沙东的帕博利珠单抗注射液(俗称K药)位列第三,辉瑞的立普妥(阿托伐他汀钙片)首次退出前三。外资品牌霸屏,北京泰德的氟比洛芬凝胶贴膏是唯一上榜的国产品牌。

2022年北京市公立医院终端化学药品牌TOP10


来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局


       4个品牌销售额涨逾10%,其中3款单抗药物涨幅亮眼,赛诺菲的度普利尤单抗注射液暴涨149.55%、诺华的司库奇尤单抗注射液大涨69.18%、默沙东的帕博利珠单抗注射液增长34.85%。
       司库奇尤单抗、度普利尤单抗分别于2019年、2020年进入中国市场,均于2020年底被纳入国家医保目录,市场迎来快速放量。帕博利珠单抗于2018年进入中国市场,尽管尚未被纳入国家医保目录,但市场表现亦不俗。
       作为降脂明星药,辉瑞的立普妥(阿托伐他汀钙片)曾连续多年蝉联榜首。被纳入第一批集采后,立普妥失守冠军宝座,随后在第二、第三名之间徘徊。2021年、2022年立普妥销售额分别增长3.41%、7.92%,市场已止跌企稳,但2022年排名跌出了前三,让位于抗体新药。

       上海:2大品牌涨逾15%,上药、石药、扬子江上榜

       受疫情影响,2022年上海市公立医院终端化学药销售额接近150亿元,同比下滑20.04%,与广州、北京形成了鲜明对比。14个治疗大类销售额均跌逾15%,呼吸系统用药大跌32.97%;销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、血液和造血系统药物,占比分别为25.46%、14.81%、13.77%。

上海市公立医院终端化学药年度销售趋势(单位:亿元)


来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

 
       品牌TOP10中,抗肿瘤和免疫调节剂有4款,血液和造血系统药物有3款。4个品牌销售额超过1亿元,盖立复的人血白蛋白、罗氏的注射用曲妥珠单抗、沈阳三生制药的重组人血小板生成素注射液依次位列前三。

2022年上海市公立医院终端化学药品牌TOP10


来源:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

 
       随着集采推进,曾经上榜TOP10的老牌原研药悉数退出。5个国产品牌上榜,包括三生制药的重组人血小板生成素、西南药业的注射用头孢唑肟钠、上药第一生化的注射用硫酸多黏菌素B、石药百克的长效升白药、扬子江药业的地佐辛注射液。
       10个品牌中仅2个品牌的销售额实现正增长,分别为杰特贝林的人血白蛋白、上药第一生化的注射用硫酸多黏菌素B,增幅分别为17.81%、15.70%。
       注射用硫酸多黏菌素B为上药第一生化独家品种,主要用于绿脓杆菌及其他假单胞菌引起的感染,近年来该产品市场异军突起。人血白蛋白是新冠肺炎的辅助用药,被部分地区列入新冠临床治疗药品名单,防控放开后一度“一药难求”。

       数据来源:米内网数据库

       注:米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局是以北京、上海、广州等20个重点城市样本医院的化学药采购数据为基础,对化学药全品类进行连续监测的样本城市样本医院数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。

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